화장품산업 4개 부문·132社 2016년 경영실적 분석

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OEM·ODM기업 63곳 총 매출 33000

브랜드숍·유통기업(17社)은 5조3900억…부자재기업(30社) 1조3000억 시현

원료기업 22곳, 매출 7882억·순이익 1187억 달성…‘짭짤한’ 수익경영 만끽

뉴스1면 이미지

지난 한 해 63곳의 화장품 OEM·ODM 전문기업들은 총 매출액 3조3천8억8천900만 원·영업이익 2천216억9천800만 원·순이익 1천748억6천300만 원의 경영실적을 달성한 것으로 나타났다.

브랜드숍을 포함한 유통전문 기업 17곳은 총 매출액 5조3천918억7천800만 원·영업이익 5천765억4천800만 원·순이익은 4천185억900만 원을 시현했으며 화장품 용기·부자재·포장·미용기기·재료 관련 기업 30곳은 총 매출액 1조3천293억4천100만 원·영업이익 1천212억600만 원·순이익 935억6천100만 원의 실적을 기록했다.

또 원료기업 22곳의 경우 7천882억3천100만원의 총 매출액과 1천157억6천700만 원의 영업이익, 그리고 1천186억9천600만 원의 순이익을 달성했다.

이 같은 사실은 본지가 지난 달 28일까지 금융감독원 전자공시시스템(DART)을 통해 보고한 감사보고서를 기준으로 △ OEM·ODM 전문기업 △ 브랜드숍·유통 전문기업 △ 화장품 부자재(용기·부자재·포장·미용기기·재료) 전문기업 △ 원료기업 등의 4부문으로 분류해 분석한 결과를 통해 나타난 것이다.

OEM·ODM 전문기업 63社

OEM·ODM 전문기업 63곳의 지난해 총 매출액은 3조3천8억8천900만 원으로 전년대비 19.3%의 성장을 시현했다. 그렇지만 영업이익은 0.3% 성장에 그쳤고 순이익은 2015년의 1천975억5천100만 원보다 11.5%가 줄어드는 실적을 보임으로써 수익성 악화를 겪고 말았다.

한국콜마가 6천196억 원의 매출에 22.3%의 성장률을 기록해 1위에 올랐고 코스맥스는 전년대비 35.7%의 성장률에 5천55억 원의 매출액으로 뒤를 이었다. 3위는 1천903억 원(16.0% 성장)의 코스비전, 4위는 1천522억 원(60.2% 성장)을 기록한 코스메카코리아, 5위는 1천18억 원(-17.3%)의 한불화장품이었다.

이어서 △ 에버코스 957억 원(2.1%) △ 지디케이화장품 855억 원(5.6%) △ 이미인 818억 원(-6.4%) △ 잉글우드랩 792억 원(32.7%) △ 화성화학 774억 원(42.6%) 등이 10위권을 형성했다.

한국콜마와 코스맥스의 양강구도가 확연한 가운데 1천억 원 이상의 매출을 기록한 기업이 5곳이었으며 △ 500억 원 이상-1천억 원 미만이 12곳 △ 300억 원 이상-500억 원 미만이 9곳 △ 200억 원 이상-300억 원 미만 역시 9곳 △100억 원 이상-200억 원 미만이 12곳 △ 100억 원 이하 16곳 등으로 나타났다.

그러나 비교적 선전한 매출액 부문보다 OEM·ODM 전문기업들의 영업이익과 순이익은 기대에 미치지 못했다. 영업이익의 경우 20곳의 기업들이 적자전환하거나 적자확대 상황을 보였고 14곳은 전년대비 마이너스 성장에 그쳤으며 전년보다 영업이익이 성장하거나 흑자전환에 성공한 업체는 나머지 29곳에 그쳤다.

순이익 부문에서는 상황이 더 좋지 않았다. 38곳의 기업들이 전년대비 마이너스 성장이었거나 적자로 전환함으로써 수익경영에 실패했고 25곳의 기업들만이 전년보다 성장세를 보였다.

특히 이 같은 수익악화는 상위권에 포진한 기업들 일부에서도 나타났을 뿐만 아니라 중하위권으로 갈수록 심화됨으로써 결국 ‘부익부 빈익빈’ 현상이 강하게 나타났던 것으로 분석됐다.

OEM·ODM 전문 화장품 기업 632016년 경영실적 지표 <단위: 백만원·%>

순위회사명매출액영업이익당기순이익
20162015증감률20162015증감률20162015증감률
1한국콜마619,588506,55622.370,00454,94327.452,24042,79422.1
2코스맥스505,505372,48235.743,30428,20253.535,07822,21557.9
3코스비전190,299164,03016.02,8845,187-44.42,5604,549-43.7
4코스메카코리아152,17494,99960.210,3337,18643.89,0286,31543.0
5한불화장품101,798123,150-17.37,31412,718-42.535,51444,166-19.6
6에버코스95,65493,7122.12,9973,284-8.72,3423,085-24.1
7지디케이화장품85,53980,9655.617,71115,32415.616,35010,88750.2
8이미인81,75187,342-6.4▲ 5,0778,173적자전환▲ 8,8526,500적자전환
9잉글우드랩79,18259,64832.77,0256,18013.7▲ 2845,529적자전환
10화성화학77,40954,27342.614,7348,75968.212,0726,89975.0
11코스온77,28761,92024.88,4666,92022.37,4105,11145.0
12아이피어리스65,55863,9582.5▲ 458▲ 333적자확대▲ 365▲ 911적자지속
13한국화장품제조64,94945,47842.86,2944,84429.99,6161,985384.4
14에이텍63,90450,65626.23,0052,00250.11,4271,938-26.4
15제닉61,41962,935-2.44,0323,25923.71,7323,003-42.3
16아우딘퓨처스56,78025,099126.29,6082,061366.29,1231,733426.4
17서울화장품53,94045,51718.52,9143,314-12.12,3072,2870.9
18우일씨엔텍49,27146,2416.6▲ 2081,317적자전환▲ 4271,062적자전환
19()웰코스48,40145,1387.2952▲ 648흑자전환818▲ 619흑자전환
20씨앤텍47,23745,4763.93,5953,10715.72,6842,00034.2
21엔코스45,22830,20149.83,5523,14812.83,8422,26269.8
22아이기스화진화장품40,60833,67620.63,605▲ 9,628흑자전환18,091▲ 11,844흑자전환
23제니스36,42824,44349.01,4622,399-39.11,2992,099-38.1
24제니코스33,32837,923-12.12491,012-75.4▲ 398729적자전환
25엘시시31,05125,76420.54,3422,79755.23,7062,43052.5
26씨아이티30,18816,77979.94,193▲ 324흑자전환3,843▲ 786흑자전환
27세화피앤씨29,23722,01632.82,3291,035125.01,692496241.1
28유씨엘29,12321,64134.663643247.2657279135.5
29윤지양행28,95722,39829.33,4183,2654.73,1423,0104.4
30아이큐어27,47018,92345.2▲ 1,163▲ 698적자확대▲ 1,882▲ 2,203적자지속
31원앤씨25,45412,444104.51,5941,13140.91,4061,07530.8
32코리아코스팩24,47920,02522.23,2595,315-38.71,9184,264-55.0
33파이온텍24,1277,028243.33,395▲ 1,022흑자전환1,006▲ 3,580흑자전환
34코바스22,56118,56121.63,8522,50054.13,4351,82388.4
35나우코스21,44118,20717.8▲ 1,4611,004적자전환▲ 2,947965적자전환
36엠엘에스17,53414,41121.71,5963,116-48.81,1062,583-57.2
37리베코스(생그린)16,55411,16948.286▲ 196흑자전환18457222.8
38위노바15,34014,0978.8▲ 2,912582적자전환▲ 26,5331,353적자전환
39셀랩14,96316,569-9.7▲ 625641적자전환▲ 8311,168적자전환
40피엘코스메틱14,19212,13716.91,418▲ 390흑자전환1,408▲ 433흑자전환
41엔에스텍14,00716,352-14.3▲ 9221,249적자전환▲ 1,2171,006적자전환
42이지코스텍12,03710,48114.8560▲ 222흑자전환359▲ 284흑자전환
43뉴앤뉴11,67310,8138.0▲ 2061,176적자전환▲ 5501,002적자전환
44피코스텍11,59714,416-19.61,6132,291-29.61,5752,031-22.5
45송학11,59312,929-10.3▲ 1,93531적자전환▲ 2,64561적자전환
46태남메디코스11,52310,5299.453344320.3131403-67.5
47비앤비코리아10,43750,482-79.3▲ 4,48421,302적자전환▲ 4,26418,115적자전환
48콧데9,9386,73347.63,1731,93564.02,7851,82152.9
49나투젠9,7377,81424.6489490-0.2157470-66.6
50우신화장품9,68810,997-11.9317976-67.5307472-35.0
51한국코스모9,2672,801230.8189▲ 231흑자전환▲ 1,645▲ 426적자확대
52아리바이오9,1567,84816.7▲ 7,222▲ 1,053적자확대▲ 9,311▲ 2,089적자확대
53라파스9,13616,359-44.21784,915-96.49994,446-77.5
54오마샤리프화장품9,0168,6833.859204-71.1▲ 68745적자전환
55뷰티화장품8,3018,402-1.2▲ 307469적자전환▲ 509102적자전환
56()인터코스8,2366,08335.41111,132-90.24381,136-61.4
57진코스텍8,1456,28529.6▲ 667620적자전환▲ 1,176503적자전환
58스피어테크6,7568,116-16.8▲ 991▲ 819적자확대▲ 1,982▲ 1,657적자확대
59더봄5,1815,551-6.7▲ 2,029▲ 2,013적자확대▲ 807▲ 1,185적자지속
60유셀4,5544,06112.1▲ 138156적자전환▲ 429▲ 83적자확대
61케이티에이치아시아2,1176,793-68.8▲ 4,659▲ 1,070적자확대▲ 4,949▲ 1,124적자확대
62유쎌1,6962,524-32.8▲ 1,908▲ 1,875적자확대▲ 1,834▲ 2,003적자지속
63삼성메디코스1,1904,086-70.9▲ 3,262▲ 943적자확대▲ 4,400▲ 1,486적자확대
63사 합계3,300,8892,767,12519.3221,698221,0810.3174,863197,551-11.5

 

브랜드숍·유통 전문기업 17社

브랜드숍을 포함해 올리브영을 보유하고 있는 씨제이올리브네트웍스 등 유통 전문기업으로 분류한 17곳의 총 매출액은 5조3천919억 원을 기록해 전년대비 18.6%의 성장세를 시현했다.

이들 기업들은 영업이익(5천765억 원·16.8%)과 순이익(4천185억 원·19.1%) 부문에서도 비교적 양호한 실적을 기록했다.

그러나 매출액보다는 영업이익과 순이익 부문에서의 각 기업 간 편차는 확연히 드러났다. 즉 매출성장에서 마이너스를 기록한 기업들은 4곳에 불과했으나 영업이익에서 마이너스 또는 적자(전환·지속·확대) 상황에 맞닥뜨린 기업은 7곳이었고 순이익에서는 8곳이나 됐던 것.

매출액 성장률에서는 95.5%로 1위에 오른 더샘인터내셔널의 선전이 돋보였고 83.7%의 성장률을 보인 클리오 역시 주목받았다. 이밖에 44.0%가 성장한 에프엔코(바닐라코)와 42.2%의 웰컴엠에스, 36.3%의 씨제이올리브네트웍스 등이 매출 성장률 상위권에 랭크됐다.

브랜드숍·유통 전문 기업 172016년 경영실적 지표 <단위: 백만원·%>

순위회사명매출액영업이익당기순이익
20162015증감률20162015증감률20162015증감률
1씨제이올리브네트웍스1,438,9781,055,78636.381,99369,89217.372,02653,54934.5
2이니스프리767,882592,06029.7196,489125,61956.4148,54594,49757.2
3더페이스샵563,821540,3744.358,10773,413-20.814,97551,755-71.1
4에이블씨엔씨383,562356,1817.722,79714,02362.616,87713,06829.1
5에뛰드316,635257,78222.829,4882,3531,153.224,100▲ 4,592흑자전환
6잇츠스킨267,335309,561-13.673,436111,823-34.358,34883,736-30.3
7네이처리퍼블릭261,835284,773-8.1▲ 9,56316,309적자전환▲ 12,08910,303적자전환
8토니모리236,454219,9707.524,18718,13533.419,50114,08038.5
9클리오196,437106,91483.727,93222,49124.222,78117,65129.1
10스킨푸드168,647168,5680.0▲ 4,755▲ 12,545적자지속▲ 7,162▲ 20,492적자지속
11에프앤코160,180111,21244.038,77732,35919.831,54525,75622.5
12왓슨스코리아146,048127,41114.6▲ 6,864▲ 6,071적자확대▲ 8,560▲ 7,596적자확대
13더샘인터내셔널140,03171,63195.520,415▲ 1,061흑자전환18,507▲ 4,034흑자전환
14수인코스메틱110,693148,840-25.612,01122,828-47.48,20218,370-55.4
15웰컴엠에스102,59372,14442.27,2621,320450.26,2691,585295.5
16비에스케이코퍼레이션(바디샵)92,90394,258-1.45,7785,5354.45,4736,216-12.0
17에스쁘아37,84430,03026.0▲ 942▲ 2,958적자지속▲ 829▲ 2,537적자지속
17사 합계5,391,8784,547,49518.6576,548493,46516.8418,509351,31519.1

 

부자재 전문기업 30社

화장품 용기를 포함해 포장·미용기기·재료 등 부자재 전문기업 30곳의 총 매출액은 1조3천293억 원으로 전년보다 13.7%의 성장률을 보였다. 이들 기업의 영업이익은 1천212억 원으로 전년대비 12.0%의 성장률을 기록했으나 순이익은 941억 원으로 0.6%의 성장률에 그쳤다.

1위에 오른 연우가 전년대비 18.1%의 성장률을 기록하면서 2천351억 원의 매출액을 달성했다. 연우의 매출액은 2위 펌텍코리아(1천70억 원·29%)와 3위 삼화플라스틱(932억 원·15.5%)의 매출액을 합산한 금액보다 많은 것으로 나타났다.

연우는 영업이익과 순이익 부문에서도 각각 249억 원(32.2%), 209억 원(37.0%)의 실적을 기록해 성장과 수익 두 마리 토끼를 모두 잡았다.

화장품 부자재(용기·포장·미용기기·재료 등) 전문 기업 302016년 경영실적 지표 <단위: 백만원·%>

순위회사명매출액영업이익당기순이익
20162015증감률20162015증감률20162015증감률
1연우235,063199,09918.124,94418,86432.220,92915,28237.0
2펌텍코리아106,96982,89029.012,3968,77141.311,6418,44737.8
3삼화플라스틱93,24180,73015.510,3317,86231.48,95310,451-14.3
4퍼시픽패키지71,46157,84123.56,4652,281183.44,7882,85667.6
5태성산업66,39257,29515.96,7777,893-14.18,5027,07720.1
6퍼시픽글라스61,71662,159-0.71,878421346.1▲ 5,881▲ 1,472적자확대
7태진화학51,01144,41414.91,7341,16349.11,21986940.3
8다린48,42742,65613.53,9744,837-17.84,0114,059-1.2
9쓰리애플즈코스메틱44,72639,46013.3▲ 203▲ 736적자지속▲ 481▲ 1,271적자지속
10아이팩43,72443,6990.17,88610,670-26.15,6987,869-27.6
11케미코스39,84332,32223.38,0067,3788.55,8645,873-0.2
12부국티엔씨39,80130,90528.85,6543,30771.03,9982,87739.0
13탭코리아38,07730,96923.02,4241,186104.41,646571188.3
14은성글로벌상사35,06934,4801.76,5684,90034.06,2393,74266.7
15원텍31,84228,69511.02,7096,044-55.22,5274,991-49.4
16톨리코리아30,38426,85413.13,9603,16425.23,3132,81917.5
17리치코스30,19223,28429.75,7343,93245.84,3823,17238.1
18아폴로산업29,02626,36910.11,5121,15730.7591246140.2
19태신인팩27,41524,92610.0▲ 58▲ 1,312적자지속52789-93.4
20하나26,25025,1514.41,519730108.11,444595142.7
21우원기계25,05121,22018.12,8522,48814.62,4803,165-21.6
22에프에스코리아24,46225,910-5.646493-90.7154527-70.8
23창신21,43926,421-18.91,5516,872-77.41,2805,510-76.8
24종우실업20,86720,6001.36041,440-58.14297,114-94.0
25삼안산업18,20315,45617.82,6932,4609.52,1951,9989.9
26대승프론티어17,26212,82734.6▲ 4,373▲ 3,196적자확대▲ 4,001▲ 8,562적자지속
27민진16,93018,645-9.24851,106-56.1105714-85.3
28정민16,89015,9935.62,0062,539-21.01,6141,915-15.7
29소망유리9,3559,581-2.41,0351,193-13.25521,077-48.7
30루미가넷네일스파8,2538,407-1.897345-71.9▲ 123261적자전환
30사 합계1,329,3411,169,25813.7121,206108,25212.094,12093,5610.6

 

원료 전문기업 22社

22곳의 원료 전문기업들은 지난 한 해 총 7천882억 원의 매출을 기록해 14.3%의 성장세를 보였다. 영업이익은 1천158억원으로 16.9% 성장했으며 순이익은 1천187억 원으로 38.6%의 고성장률을 기록했다. OEM·ODM 전문기업과 브랜드숍·유통 전문기업, 부자재 전문기업 등 각 부문별 그룹에서 가장 높은 수익 경영을 시현했다.

미원상사가 1천660억 원(8.7%)으로 1위에 오른 것을 비롯해 △ SK바이오랜드 957억 원(19.0%) △ 대봉엘에스 634억 원(18.6%) △ 우신피그먼트 469억 원(9.4%) △ 케어젠 469억 원(28.8%) △ 케이씨아이 443억 원(14.6%) △ 씨큐브 379억 원(23.6%) △ 디에스엠뉴트리션코리아 377억 원(19.3%) △ 선진뷰티사이언스 331억 원(10.1%) △ 고원화성 331억 원(17.5%) 등이 상위 10위권을 형성했다.

화장품 원료 기업 222016년 경영실적 지표 <단위: 백만원·%>

순위회사명매출액영업이익당기순이익
20162015증감률20162015증감률20162015증감률
1미원상사166,036152,7668.710,28410,659-3.531,2069,407231.7
2SK바이오랜드95,71680,41819.015,62014,2629.512,04910,71212.5
3대봉엘에스63,36253,41418.67,7406,05827.86,8825,37927.9
4우신피그먼트46,93042,9139.45,9204,53830.54,3433,65718.8
5케어젠46,89236,41928.826,23420,53627.823,01019,25019.5
6케이씨아이44,30738,68014.68,2266,42628.06,7295,45823.3
7씨큐브37,88030,64423.65,6873,03287.64,8603,00861.6
8디에스엠뉴트리션코리아37,70931,61119.32,3891,26688.71,932751157.3
9선진뷰티사이언스33,11130,06410.13,8652,29668.33,4222,87119.2
10고원화성33,06028,13217.52,9582,03445.42,4421,93826.0
11인터케어30,60129,5273.65,1985,864-11.44,2754,541-5.9
12더가든오브내추럴솔루션24,04515,19358.38,2445,43751.66,0844,29541.7
13에이씨티22,54917,55628.4▲ 1,7731,503적자전환▲ 1,0921,792적자전환
14오성화학공업21,25721,2040.22,7062,972-9.02,2992,413-4.7
15키맥스20,92219,3338.27,3296,20518.16,1435,21417.8
16케이에스펄15,51612,19127.32,7442,20724.31,9261,37340.3
17케미랜드14,45611,44326.31,4961,05841.41,18368273.5
18다미화학11,57613,946-17.0224761-70.6133660-79.8
19바이오스펙트럼9,0748,04212.8388710-45.4413663-37.7
20케비젠4,8964,6754.74694514.0595629-5.4
21바이오에프디엔씨4,6103,97715.9692915-24.4695891-22.0
22바이오제닉스3,7264,260-12.5▲ 873▲ 134적자확대▲ 83354적자전환
22사 합계788,231689,40814.3115,76799,05616.9118,69685,63838.6
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