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생산-22% 성장·수출-62% 증가…악재 뚫고 고공행진
지난해 화장품 생산실적이 13조원을 돌파했다. 무역수지는 전년보다 무려 112% 급증한 3조5천955억 원에 달했다.
식품의약품안전처(처장 손문기·http://www.mfds.go.kr)는 오늘(27일) 지난해 우리나라 화장품 생산실적이 전년보다 21.6% 증가한 13조514억 원을 기록했고 수출은 41억7천842만 달러(한화 4조8천491억 원)로 전년대비 61.5%의 증가율을 보이며 이에 따른 무역수지 흑자가 3조5천955억 원에 이르렀다고 발표했다.
식약처는 “우리나라 화장품 산업의 이 같은 성장은 국내 화장품이 가격대비 우수한 품질로 높은 경쟁력을 보유하고 있는 동시에 화장품 원료에 대해 ‘네거티브리스트 제도’(화장품에 사용할 수 없는 원료를 고시하고 그 밖의 원료는 사용할 수 있게 하는 방식)를 도입하는 등 꾸준히 제도를 정비한 것이 결실을 맺은 데 기인한 것으로 보인다”고 분석하고 “지난해 화장품 생산실적의 주요 특징은 △ 생산실적 고속 성장세 유지 △ 무역 흑자 3조 돌파 △ 화장품 수출지역 다변화 △ 기능성 화장품의 꾸준한 성장세 등을 꼽을 수 있다”고 밝혔다.
생산실적 13조 넘어서…21.6% 증가 지난해 화장품 생산실적은 13조514억 원으로 최종 집계됐다. 이는 2015년 생산실적 10조7천328억 원보다 21.6% 증가한 수치다.
국내 화장품 생산실적은 지난 2015년 사상 처음으로 10조원을 넘어선데 이어 지난해 불거졌던 ‘차이나 리스크’에도 불구, 21.6%의 증가율을 보이는 등 꺾이지 않는 성장세를 유지했다. 특히 20%가 넘는 성장률은 지난 2012년 이후 처음이다.
유형별로는 기초화장용이 전체의 58.1%를 차지한 7조5천858억 원으로 부동의 1위 자리를 지켰으며 △ 색조 화장용(2조2천919억 원·점유율 17.6%) △ 두발용(1조4천98억 원·점유율 10.8%) △ 인체 세정용(1조1천637억 원· 점유율 8.9%) 등의 순이었다. 최근 4년간 유형별 생산실적 점유율 순위는 변동없었다.
업체별로는 (주)아모레퍼시픽이 4조3천899억 원(점유율 33.6%)의 생산실적을 기록하며 변함없이 1위를 차지했고 △ (주)엘지생활건강 3조5천825억 원(점유율 27.5%) △ 애경산업(주) 2천528억 원(점유율 1.9%) △ (주)이니스프리 1천961억원(점유율 1.50%) △ (주)더페이스샵이 1천692억 원(점유율 1.30%) 등의 순으로 상위권에 랭크됐다.
특히 우수한 품질로 무장한 마스크 팩, 쿠션 등의 수출호조에 힘입어 △ 코스토리(증가율 4,456%) △ 카버코리아(증가율 201%) △ 더샘인터내셔널(증가율 130%) △ 클리오(증가율 77%) 등이 경이적인 성장률을 기록하며 생산실적 상위 20위 기업으로 새로 진입했다.
거듭된 악재 불구, 꺾이지 않은 수출호조 지난해 화장품 수출은 총 41억7천842만 달러(한화 4조8천491억 원)를 기록, 전년도의 25억8천780만 달러(한화 2조9천281억 원)보다 무려 61.5%의 성장률을 보이는 기염을 토했다.
특히 최근 5년간 평균 수출 성장률도 39.8%에 달해 그 어느 다른 산업과 비교불가한 호조를 보였다. 지난해의 경우 하반기부터 냉각된 한·중 관계로 인해 수출에 대한 우려가 심각하게 제기됐음에도 불구하고 이 같은 성장률과 무역흑자를 나타냄으로써 그 동안 다져온 수출전선이 의외로 탄탄하다는 사실을 입증했다.
이 같은 수출호조에 힘입어 화장품 무역수지 역시 괄목할 만한 실적을 나타냈다. 지난 2012년 처음 흑자기조로 돌아선 후 △ 2014년 7억5천250만 달러(8천514억 원) △ 2015년 15억10만 달러(1조6천973억 원) △ 2016년 30억9천822만 달러(3조5천955억원)에 이르기까지 꺾일 줄 모르는 고속성장세를 유지하고 있다.
결실 맺기 시작한 수출 다변화 노력 지난해 우리나라 화장품을 가장 많이 수출한 국가는 역시 중국. 15억6천971만 달러(한화 1조 8천216억 원)였으며 뒤를 이어 △ 홍콩(12억4천409만 달러·한화 1조4천438억 원) △ 미국(3억4천697만 달러·한화 4천27억 원) △ 일본(1억8천267만 달러·한화 2천120억 원) 등이 주요 수출 대상국이었다.
중국을 위시해 홍콩, 대만 등 중화권 국가의 비중이 여전히 높은 점유율을 기록하고 있으나 △ 프랑스(138.4%) △ 이탈리아(246.6%) △ 스페인(276%) 등으로 수출지역이 다양화 되고 있을 뿐만 아니라 스페인과 이탈리아는 수출 상위 20위 국가에 새로 진입했다.
특히 프랑스·이탈리아·미국 등 소위 화장품 선진국을 대상으로 한 수출 실적은 6억4천696만 달러로 전년도의 3억6천578만 달러보다 76.9% 늘어나는 양상을 보였다.
기능성화장품 성장세, 5년 평균 20%대 유지 지난해 기능성화장품 생산 실적은 4조4천439억 원. 전년도 실적 3조8천559억 원보다 15.3% 증가했으며 최근 5년간 성장률도 20.1%를 기록, 꾸준한 성장세를 보이고 있다.
이 가운데 미백 기능성화장품 생산실적은 5천796억 원으로 전년도의 3천558억 원보다 62.9% 증가했다.
지난 5월부터 기능성 화장품 범위가 3종에서 10종으로 확대됨에 따라 기능성화장품 시장의 성장세는 앞으로도 지속될 것으로 예상된다.
♠ 연도별 화장품 생산실적
구 분 | 2011년 | 2012년 | 2013년 | 2014년 | 2015년 | 2016년 |
업체수(개)* | 640 | 1,810 | 1,895 | 2,735 | 3,840 | 4,961 |
생산품목(개) | 93,682 | 101,296 | 88,806 | 101,362 | 105,318 | 119,051 |
생산금액
(억원)
(성장률%) | 63,856
(6.17%) | 71,227
(11.54%) | 79,720
(11.92%) | 89,704
(12.52%) | 107,328
(19.65%) | 130,514
(21.60%) |
* : 생산실적을 보고한 제조판매업체 수 |
♠ 유형별 화장품 생산실적 <단위: 억원>
구 분 | 유형 | 2015년 | 2016년 | ||
생산금액 | 점유율 | 생산금액 | 점유율 | ||
총 계 | 107,328 | 100% | 130,512 | 100% | |
1 | 기초화장용 제품류 | 62,016 | 57.78% | 75,858 | 58.12% |
2 | 색조화장용 제품류 | 17,225 | 16.05% | 22,919 | 17.56% |
3 | 두발용 제품류 | 13,942 | 12.99% | 14,098 | 10.80% |
4 | 인체세정용 제품류 | 8,247 | 7.68% | 11,637 | 8.92% |
5 | 눈화장용 제품류 | 2,573 | 2.40% | 2,952 | 2.26% |
6 | 면도용 제품류 | 1,478 | 1.38% | 1,209 | 0.93% |
9 | 손발톱용 제품류 | 739 | 0.69% | 561 | 0.43% |
7 | 영.유아용 제품류 | 574 | 0.53% | 652 | 0.50% |
8 | 방향용 제품류 | 286 | 0.27% | 382 | 0.29% |
10 | 두발염색용 제품류 | 165 | 0.15% | 164 | 0.13% |
11 | 목욕용 제품류 | 48 | 0.04% | 52 | 0.04% |
12 | 체취방지용 제품류 | 35 | 0.03% | 29 | 0.02% |
♠ 기능성화장품 생산실적<단위: 억원>
구분 | 2011년 | 2012년 | 2013년 | 2014년 | 2015년 | 2016년 | 2016년
점유율<%> |
총 계 | 16,418 | 21,483 | 25,638 | 29,744 | 38,559 | 44,439 | 34.04 |
복합기능성 | 5,935 | 7,804 | 12,259 | 16,438 | 20,980 | 22,326 | 17.1 |
주름개선 | 3,231 | 6,665 | 6,903 | 7,518 | 10,087 | 11.462 | 8.78 |
자외선차단 | 4,138 | 4,027 | 3,809 | 3,408 | 3,934 | 4,855 | 3.72 |
미백 | 3,113 | 2,987 | 2,667 | 2,379 | 3,558 | 5,796 | 4.44 |
♠ 상위 20개 제조판매업체 생산실적<단위: 억원>
순위 | 제조판매업자 | ‘15년 | ‘16년 | ||
생산금액 | 점유율 | 생산금액 | 점유율 | ||
총 계 | 107,328 | 100% | 130,512 | 100% | |
소계(상위 20위) | 84,708 | 78.94% | 101,661 | 77.91% | |
1 | (주)아모레퍼시픽 | 37,485 | 34.93% | 43,899 | 33.64% |
2 | (주)엘지생활건강 | 28,866 | 26.90% | 35,825 | 27.45% |
3 | 애경산업(주) | 1,978 | 1.84% | 2,528 | 1.94% |
4 | 이니스프리 | 1,578 | 1.47% | 1,961 | 1.50% |
5 | ㈜더페이스샵 | 1,757 | 1.64% | 1,692 | 1.30% |
6 | 엘앤피코스메틱(주) | 1,252 | 1.17% | 1,549 | 1.19% |
7 | ㈜코리아나화장품 | 1,432 | 1.33% | 1,450 | 1.11% |
8 | ㈜카버코리아 | 477 | 0.44% | 1,436 | 1.10% |
9 | 애터미(주) | 1,213 | 1.13% | 1,169 | 0.90% |
10 | ㈜리더스코스메틱 | 986 | 0.92% | 1,168 | 0.90% |
11 | ㈜토니모리 | 1,029 | 0.96% | 1,160 | 0.89% |
12 | ㈜에뛰드 | 1,045 | 0.97% | 1,120 | 0.86% |
13 | ㈜에이블씨앤씨 | 1,369 | 1.28% | 1,084 | 0.83% |
14 | ㈜잇츠스킨 | 1,278 | 1.19% | 1,008 | 0.77% |
15 | ㈜클리오 | 469 | 0.44% | 834 | 0.64% |
16 | ㈜코스모코스 | 660 | 0.61% | 827 | 0.63% |
17 | ㈜코스토리 | 18 | 0.02% | 820 | 0.63% |
18 | ㈜네이처리퍼블릭 | 763 | 0.71% | 810 | 0.62% |
19 | ㈜더샘인터내셔날 | 302 | 0.29% | 696 | 0.53% |
20 | ㈜마임 | 751 | 0.70% | 625 | 0.48% |
♠ 생산실적 상위 20 품목
연번 | 제조판매업자 | 제품명 | 생산금액(천원) |
1 | 아모레퍼시픽 | 라네즈 타임프리즈 에센스 | 172,080,311 |
2 | 아모레퍼시픽 | 라네즈 트러블 릴리프 토너 | 165,154,859 |
3 | 아모레퍼시픽 | 헤라 센슈얼 루즈5 | 135,804,315 |
4 | (주)엘지생활건강 | 보닌 마제스타 프로텍티브 크림 | 107,795,714 |
5 | (주)엘지생활건강 | 보닌 모노다임 밸런싱 토너 | 98,014,686 |
6 | 아모레퍼시픽 | (중국)설화수 동백윤모 오일 | 67,738,841 |
7 | (주)엘지생활건강 | 라끄베르리:블라섬크림 | 66,957,383 |
8 | 아모레퍼시픽 | 라네즈워터슬리핑마스크 | 65,251,333 |
9 | (주)엘지생활건강 | 보닌 더스타일 블루파워 모이스처 스킨 | 59,450,361 |
10 | (주)엘지생활건강 | 라끄베르 리얼모이스트모이스쳐 락인에멀전 | 58,590,105 |
11 | 아모레퍼시픽 | 헤라 센슈얼 루즈4 | 55,598,039 |
12 | (주)엘지생활건강 | 이자녹스 녹스랩 바이오리치 크림 | 55,575,932 |
13 | (주)엘지생활건강 | 보닌 더캐릭터골드 프로텍션 스킨 | 52,647,177 |
14 | (주)엘지생활건강 | 라끄베르 트루 클렌징 크림 | 51,660,808 |
15 | 아모레퍼시픽 | 리리코스 마린 하이드로 앰플 이엑스 | 48,490,413 |
16 | (주)엘지생활건강 | 오휘 리얼 컬러블러셔 2호 | 48,268,567 |
17 | (주)엘지생활건강 | 보닌 더캐릭터 뉴트리션 서플라이 에멀전 | 47,945,476 |
18 | (주)엘지생활건강 | 더 사가 오브 수 효혜윤 가윤유액 | 47,838,529 |
19 | 아모레퍼시픽 | 오딧세이 블루에너지 리차징 에멀전 | 47,822,334 |
20 | (주)엘지생활건강 | 보닌 더스타일 블루파워 모이스처 스킨 | 46,982,179 |
♠ 주요 국가별 수출실적<단위: 천달러·%>
순위 | 2015년 | 2016년 | |||||
국가명 | 금액 | 점유율 | 국가명 | 금액 | 점유율 | 전년대비
증감률(%) | |
1 | 중국 | 1,062,370 | 41.05 | 중국 | 1,569,712 | 37.6 | 47.8 |
2 | 홍콩 | 641,816 | 24.80 | 홍콩 | 1,244,089 | 29.8 | 93.8 |
3 | 미국 | 188,519 | 7.28 | 미국 | 346,972 | 8.3 | 84.1 |
4 | 일본 | 122,377 | 4.73 | 일본 | 182,674 | 4.4 | 49.3 |
5 | 대만 | 119,033 | 4.60 | 대만 | 135,952 | 3.3 | 14.2 |
6 | 태국 | 83,408 | 3.22 | 태국 | 118,331 | 2.8 | 41.9 |
7 | 싱가포르 | 58,094 | 2.24 | 싱가포르 | 93,869 | 2.2 | 61.6 |
8 | 베트남 | 47,037 | 1.82 | 베트남 | 71,399 | 1.7 | 51.8 |
9 | 말레이지아 | 41,466 | 1.60 | 말레이지아 | 60,938 | 1.5 | 47.0 |
10 | 러시아 연방 | 32,502 | 1.26 | 러시아 연방 | 47,817 | 1.1 | 47.1 |
11 | 호주 | 15,492 | 0.60 | 프랑스 | 33,004 | 0.8 | 138.4 |
12 | 프랑스 | 13,845 | 0.54 | 호주 | 24,859 | 0.6 | 60.5 |
13 | 미얀마 | 11,981 | 0.46 | 필리핀 | 22,576 | 0.5 | 117.2 |
14 | 인도네시아 | 11,447 | 0.44 | 캐나다 | 16,199 | 0.4 | 85.3 |
15 | 필리핀 | 10,394 | 0.40 | 스페인 | 15,654 | 0.4 | 276.0 |
16 | 몽골 | 9,851 | 0.38 | 이탈리아 | 15,125 | 0.4 | 246.6 |
17 | 카자흐 | 9,711 | 0.38 | 인도네시아 | 15,007 | 0.4 | 31.1 |
18 | 캐나다 | 8,741 | 0.34 | 미얀마 | 12,826 | 0.3 | 7.1 |
19 | 마카오 | 8,595 | 0.33 | 영국 | 12,473 | 0.3 | 50.7 |
20 | 영국 | 8,275 | 0.32 | 몽골 | 9,916 | 0.2 | 0.7 |
기타(110개국) | 82,850 | 3.20 | 기타(108개국) | 129,029 | 3.1 | 55.7 | |
총계(130개국) | 2,587,803 | 100.0 | 총계(128개국) | 4,178,421 | 100.0 | 61.5 |
♠ 주요 국가별 수입실적 <단위: 천달러·%>
순위 | 국 가 | ‘16년 | ‘15년 | ||
수입금액 | 점유율 | 수입금액 | 점유율 | ||
총 계 | 1,080,200 | 100% | 1,087,698 | 100% | |
소 계(상위 20위) | 1,064,287 | 98.53% | 1,076,037 | 98.92% | |
1 | 프랑스 | 293,805 | 27.20 | 307,346 | 28.26 |
2 | 미국 | 293,456 | 27.17 | 316,409 | 29.09 |
3 | 일본 | 170,563 | 15.79 | 128,030 | 11.77 |
4 | 이탈리아 | 47,514 | 4.40 | 50,469 | 4.64 |
5 | 영국 | 46,176 | 4.27 | 44,742 | 4.11 |
6 | 독일 | 39,017 | 3.61 | 35,960 | 3.31 |
7 | 캐나다 | 24,615 | 2.28 | 27,320 | 2.51 |
8 | 태국 | 22,749 | 2.11 | 35,630 | 3.28 |
9 | 중국 | 20,332 | 1.88 | 20,267 | 1.86 |
10 | 아일랜드 | 20,047 | 1.86 | 27,359 | 2.52 |
11 | 스위스 | 18,883 | 1.75 | 19,672 | 1.81 |
12 | 이스라엘 | 17,689 | 1.64 | 16,191 | 1.49 |
13 | 스페인 | 10,276 | 0.95 | 11,920 | 1.10 |
14 | 호주 | 8,685 | 0.80 | 7,563 | 0.70 |
15 | 인도 | 8,257 | 0.76 | 5,031 | 0.46 |
16 | 벨기에 | 5,525 | 0.51 | 6,778 | 0.62 |
17 | 스웨덴 | 5,470 | 0.51 | 5,228 | 0.48 |
18 | 말레이시아 | 4,927 | 0.46 | 4,871 | 0.45 |
19 | 타이완 | 3,241 | 0.30 | 3,471 | 0.32 |
20 | 폴란드 | 3,060 | 0.28 | 1,538 | 0.14 |