화장품산업 4개 부문·132社 2016년 경영실적 분석

OEM·ODM기업 63곳 총 매출 3조3000억

브랜드숍·유통기업(17社)은 5조3900억…부자재기업(30社) 1조3000억 시현

원료기업 22곳, 매출 7882억·순이익 1187억 달성…‘짭짤한’ 수익경영 만끽

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지난 한 해 63곳의 화장품 OEM·ODM 전문기업들은 총 매출액 3조3천8억8천900만 원·영업이익 2천216억9천800만 원·순이익 1천748억6천300만 원의 경영실적을 달성한 것으로 나타났다.

브랜드숍을 포함한 유통전문 기업 17곳은 총 매출액 5조3천918억7천800만 원·영업이익 5천765억4천800만 원·순이익은 4천185억900만 원을 시현했으며 화장품 용기·부자재·포장·미용기기·재료 관련 기업 30곳은 총 매출액 1조3천293억4천100만 원·영업이익 1천212억600만 원·순이익 935억6천100만 원의 실적을 기록했다.

또 원료기업 22곳의 경우 7천882억3천100만원의 총 매출액과 1천157억6천700만 원의 영업이익, 그리고 1천186억9천600만 원의 순이익을 달성했다.

이 같은 사실은 본지가 지난 달 28일까지 금융감독원 전자공시시스템(DART)을 통해 보고한 감사보고서를 기준으로 △ OEM·ODM 전문기업 △ 브랜드숍·유통 전문기업 △ 화장품 부자재(용기·부자재·포장·미용기기·재료) 전문기업 △ 원료기업 등의 4부문으로 분류해 분석한 결과를 통해 나타난 것이다.

OEM·ODM 전문기업 63社

OEM·ODM 전문기업 63곳의 지난해 총 매출액은 3조3천8억8천900만 원으로 전년대비 19.3%의 성장을 시현했다. 그렇지만 영업이익은 0.3% 성장에 그쳤고 순이익은 2015년의 1천975억5천100만 원보다 11.5%가 줄어드는 실적을 보임으로써 수익성 악화를 겪고 말았다.

한국콜마가 6천196억 원의 매출에 22.3%의 성장률을 기록해 1위에 올랐고 코스맥스는 전년대비 35.7%의 성장률에 5천55억 원의 매출액으로 뒤를 이었다. 3위는 1천903억 원(16.0% 성장)의 코스비전, 4위는 1천522억 원(60.2% 성장)을 기록한 코스메카코리아, 5위는 1천18억 원(-17.3%)의 한불화장품이었다.

이어서 △ 에버코스 957억 원(2.1%) △ 지디케이화장품 855억 원(5.6%) △ 이미인 818억 원(-6.4%) △ 잉글우드랩 792억 원(32.7%) △ 화성화학 774억 원(42.6%) 등이 10위권을 형성했다.

한국콜마와 코스맥스의 양강구도가 확연한 가운데 1천억 원 이상의 매출을 기록한 기업이 5곳이었으며 △ 500억 원 이상-1천억 원 미만이 12곳 △ 300억 원 이상-500억 원 미만이 9곳 △ 200억 원 이상-300억 원 미만 역시 9곳 △100억 원 이상-200억 원 미만이 12곳 △ 100억 원 이하 16곳 등으로 나타났다.

그러나 비교적 선전한 매출액 부문보다 OEM·ODM 전문기업들의 영업이익과 순이익은 기대에 미치지 못했다. 영업이익의 경우 20곳의 기업들이 적자전환하거나 적자확대 상황을 보였고 14곳은 전년대비 마이너스 성장에 그쳤으며 전년보다 영업이익이 성장하거나 흑자전환에 성공한 업체는 나머지 29곳에 그쳤다.

순이익 부문에서는 상황이 더 좋지 않았다. 38곳의 기업들이 전년대비 마이너스 성장이었거나 적자로 전환함으로써 수익경영에 실패했고 25곳의 기업들만이 전년보다 성장세를 보였다.

특히 이 같은 수익악화는 상위권에 포진한 기업들 일부에서도 나타났을 뿐만 아니라 중하위권으로 갈수록 심화됨으로써 결국 ‘부익부 빈익빈’ 현상이 강하게 나타났던 것으로 분석됐다.

◇ OEM·ODM 전문 화장품 기업 63社 2016년 경영실적 지표 <단위: 백만원·%>

순위	회사명	매출액			영업이익			당기순이익
순위	회사명	2016년	2015년	증감률	2016년	2015년	증감률	2016년	2015년	증감률
1	한국콜마	619,588	506,556	22.3	70,004	54,943	27.4	52,240	42,794	22.1
2	코스맥스	505,505	372,482	35.7	43,304	28,202	53.5	35,078	22,215	57.9
3	코스비전	190,299	164,030	16.0	2,884	5,187	-44.4	2,560	4,549	-43.7
4	코스메카코리아	152,174	94,999	60.2	10,333	7,186	43.8	9,028	6,315	43.0
5	한불화장품	101,798	123,150	-17.3	7,314	12,718	-42.5	35,514	44,166	-19.6
6	에버코스	95,654	93,712	2.1	2,997	3,284	-8.7	2,342	3,085	-24.1
7	지디케이화장품	85,539	80,965	5.6	17,711	15,324	15.6	16,350	10,887	50.2
8	이미인	81,751	87,342	-6.4	▲ 5,077	8,173	적자전환	▲ 8,852	6,500	적자전환
9	잉글우드랩	79,182	59,648	32.7	7,025	6,180	13.7	▲ 284	5,529	적자전환
10	화성화학	77,409	54,273	42.6	14,734	8,759	68.2	12,072	6,899	75.0
11	코스온	77,287	61,920	24.8	8,466	6,920	22.3	7,410	5,111	45.0
12	아이피어리스	65,558	63,958	2.5	▲ 458	▲ 333	적자확대	▲ 365	▲ 911	적자지속
13	한국화장품제조	64,949	45,478	42.8	6,294	4,844	29.9	9,616	1,985	384.4
14	에이텍	63,904	50,656	26.2	3,005	2,002	50.1	1,427	1,938	-26.4
15	제닉	61,419	62,935	-2.4	4,032	3,259	23.7	1,732	3,003	-42.3
16	아우딘퓨처스	56,780	25,099	126.2	9,608	2,061	366.2	9,123	1,733	426.4
17	서울화장품	53,940	45,517	18.5	2,914	3,314	-12.1	2,307	2,287	0.9
18	우일씨엔텍	49,271	46,241	6.6	▲ 208	1,317	적자전환	▲ 427	1,062	적자전환
19	(주)웰코스	48,401	45,138	7.2	952	▲ 648	흑자전환	818	▲ 619	흑자전환
20	씨앤텍	47,237	45,476	3.9	3,595	3,107	15.7	2,684	2,000	34.2
21	엔코스	45,228	30,201	49.8	3,552	3,148	12.8	3,842	2,262	69.8
22	아이기스화진화장품	40,608	33,676	20.6	3,605	▲ 9,628	흑자전환	18,091	▲ 11,844	흑자전환
23	제니스	36,428	24,443	49.0	1,462	2,399	-39.1	1,299	2,099	-38.1
24	제니코스	33,328	37,923	-12.1	249	1,012	-75.4	▲ 398	729	적자전환
25	엘시시	31,051	25,764	20.5	4,342	2,797	55.2	3,706	2,430	52.5
26	씨아이티	30,188	16,779	79.9	4,193	▲ 324	흑자전환	3,843	▲ 786	흑자전환
27	세화피앤씨	29,237	22,016	32.8	2,329	1,035	125.0	1,692	496	241.1
28	유씨엘	29,123	21,641	34.6	636	432	47.2	657	279	135.5
29	윤지양행	28,957	22,398	29.3	3,418	3,265	4.7	3,142	3,010	4.4
30	아이큐어	27,470	18,923	45.2	▲ 1,163	▲ 698	적자확대	▲ 1,882	▲ 2,203	적자지속
31	원앤씨	25,454	12,444	104.5	1,594	1,131	40.9	1,406	1,075	30.8
32	코리아코스팩	24,479	20,025	22.2	3,259	5,315	-38.7	1,918	4,264	-55.0
33	파이온텍	24,127	7,028	243.3	3,395	▲ 1,022	흑자전환	1,006	▲ 3,580	흑자전환
34	코바스	22,561	18,561	21.6	3,852	2,500	54.1	3,435	1,823	88.4
35	나우코스	21,441	18,207	17.8	▲ 1,461	1,004	적자전환	▲ 2,947	965	적자전환
36	엠엘에스	17,534	14,411	21.7	1,596	3,116	-48.8	1,106	2,583	-57.2
37	리베코스(생그린)	16,554	11,169	48.2	86	▲ 196	흑자전환	184	57	222.8
38	위노바	15,340	14,097	8.8	▲ 2,912	582	적자전환	▲ 26,533	1,353	적자전환
39	셀랩	14,963	16,569	-9.7	▲ 625	641	적자전환	▲ 831	1,168	적자전환
40	피엘코스메틱	14,192	12,137	16.9	1,418	▲ 390	흑자전환	1,408	▲ 433	흑자전환
41	엔에스텍	14,007	16,352	-14.3	▲ 922	1,249	적자전환	▲ 1,217	1,006	적자전환
42	이지코스텍	12,037	10,481	14.8	560	▲ 222	흑자전환	359	▲ 284	흑자전환
43	뉴앤뉴	11,673	10,813	8.0	▲ 206	1,176	적자전환	▲ 550	1,002	적자전환
44	피코스텍	11,597	14,416	-19.6	1,613	2,291	-29.6	1,575	2,031	-22.5
45	송학	11,593	12,929	-10.3	▲ 1,935	31	적자전환	▲ 2,645	61	적자전환
46	태남메디코스	11,523	10,529	9.4	533	443	20.3	131	403	-67.5
47	비앤비코리아	10,437	50,482	-79.3	▲ 4,484	21,302	적자전환	▲ 4,264	18,115	적자전환
48	콧데	9,938	6,733	47.6	3,173	1,935	64.0	2,785	1,821	52.9
49	나투젠	9,737	7,814	24.6	489	490	-0.2	157	470	-66.6
50	우신화장품	9,688	10,997	-11.9	317	976	-67.5	307	472	-35.0
51	한국코스모	9,267	2,801	230.8	189	▲ 231	흑자전환	▲ 1,645	▲ 426	적자확대
52	아리바이오	9,156	7,848	16.7	▲ 7,222	▲ 1,053	적자확대	▲ 9,311	▲ 2,089	적자확대
53	라파스	9,136	16,359	-44.2	178	4,915	-96.4	999	4,446	-77.5
54	오마샤리프화장품	9,016	8,683	3.8	59	204	-71.1	▲ 687	45	적자전환
55	뷰티화장품	8,301	8,402	-1.2	▲ 307	469	적자전환	▲ 509	102	적자전환
56	(주)인터코스	8,236	6,083	35.4	111	1,132	-90.2	438	1,136	-61.4
57	진코스텍	8,145	6,285	29.6	▲ 667	620	적자전환	▲ 1,176	503	적자전환
58	스피어테크	6,756	8,116	-16.8	▲ 991	▲ 819	적자확대	▲ 1,982	▲ 1,657	적자확대
59	더봄	5,181	5,551	-6.7	▲ 2,029	▲ 2,013	적자확대	▲ 807	▲ 1,185	적자지속
60	유셀	4,554	4,061	12.1	▲ 138	156	적자전환	▲ 429	▲ 83	적자확대
61	케이티에이치아시아	2,117	6,793	-68.8	▲ 4,659	▲ 1,070	적자확대	▲ 4,949	▲ 1,124	적자확대
62	유쎌	1,696	2,524	-32.8	▲ 1,908	▲ 1,875	적자확대	▲ 1,834	▲ 2,003	적자지속
63	삼성메디코스	1,190	4,086	-70.9	▲ 3,262	▲ 943	적자확대	▲ 4,400	▲ 1,486	적자확대
63사 합계		3,300,889	2,767,125	19.3	221,698	221,081	0.3	174,863	197,551	-11.5

브랜드숍·유통 전문기업 17社

브랜드숍을 포함해 올리브영을 보유하고 있는 씨제이올리브네트웍스 등 유통 전문기업으로 분류한 17곳의 총 매출액은 5조3천919억 원을 기록해 전년대비 18.6%의 성장세를 시현했다.

이들 기업들은 영업이익(5천765억 원·16.8%)과 순이익(4천185억 원·19.1%) 부문에서도 비교적 양호한 실적을 기록했다.

그러나 매출액보다는 영업이익과 순이익 부문에서의 각 기업 간 편차는 확연히 드러났다. 즉 매출성장에서 마이너스를 기록한 기업들은 4곳에 불과했으나 영업이익에서 마이너스 또는 적자(전환·지속·확대) 상황에 맞닥뜨린 기업은 7곳이었고 순이익에서는 8곳이나 됐던 것.

매출액 성장률에서는 95.5%로 1위에 오른 더샘인터내셔널의 선전이 돋보였고 83.7%의 성장률을 보인 클리오 역시 주목받았다. 이밖에 44.0%가 성장한 에프엔코(바닐라코)와 42.2%의 웰컴엠에스, 36.3%의 씨제이올리브네트웍스 등이 매출 성장률 상위권에 랭크됐다.

◇ 브랜드숍·유통 전문 기업 17社 2016년 경영실적 지표 <단위: 백만원·%>

순위	회사명	매출액			영업이익			당기순이익
순위	회사명	2016년	2015년	증감률	2016년	2015년	증감률	2016년	2015년	증감률
1	씨제이올리브네트웍스	1,438,978	1,055,786	36.3	81,993	69,892	17.3	72,026	53,549	34.5
2	이니스프리	767,882	592,060	29.7	196,489	125,619	56.4	148,545	94,497	57.2
3	더페이스샵	563,821	540,374	4.3	58,107	73,413	-20.8	14,975	51,755	-71.1
4	에이블씨엔씨	383,562	356,181	7.7	22,797	14,023	62.6	16,877	13,068	29.1
5	에뛰드	316,635	257,782	22.8	29,488	2,353	1,153.2	24,100	▲ 4,592	흑자전환
6	잇츠스킨	267,335	309,561	-13.6	73,436	111,823	-34.3	58,348	83,736	-30.3
7	네이처리퍼블릭	261,835	284,773	-8.1	▲ 9,563	16,309	적자전환	▲ 12,089	10,303	적자전환
8	토니모리	236,454	219,970	7.5	24,187	18,135	33.4	19,501	14,080	38.5
9	클리오	196,437	106,914	83.7	27,932	22,491	24.2	22,781	17,651	29.1
10	스킨푸드	168,647	168,568	0.0	▲ 4,755	▲ 12,545	적자지속	▲ 7,162	▲ 20,492	적자지속
11	에프앤코	160,180	111,212	44.0	38,777	32,359	19.8	31,545	25,756	22.5
12	왓슨스코리아	146,048	127,411	14.6	▲ 6,864	▲ 6,071	적자확대	▲ 8,560	▲ 7,596	적자확대
13	더샘인터내셔널	140,031	71,631	95.5	20,415	▲ 1,061	흑자전환	18,507	▲ 4,034	흑자전환
14	수인코스메틱	110,693	148,840	-25.6	12,011	22,828	-47.4	8,202	18,370	-55.4
15	웰컴엠에스	102,593	72,144	42.2	7,262	1,320	450.2	6,269	1,585	295.5
16	비에스케이코퍼레이션(바디샵)	92,903	94,258	-1.4	5,778	5,535	4.4	5,473	6,216	-12.0
17	에스쁘아	37,844	30,030	26.0	▲ 942	▲ 2,958	적자지속	▲ 829	▲ 2,537	적자지속
17사 합계		5,391,878	4,547,495	18.6	576,548	493,465	16.8	418,509	351,315	19.1

부자재 전문기업 30社

화장품 용기를 포함해 포장·미용기기·재료 등 부자재 전문기업 30곳의 총 매출액은 1조3천293억 원으로 전년보다 13.7%의 성장률을 보였다. 이들 기업의 영업이익은 1천212억 원으로 전년대비 12.0%의 성장률을 기록했으나 순이익은 941억 원으로 0.6%의 성장률에 그쳤다.

1위에 오른 연우가 전년대비 18.1%의 성장률을 기록하면서 2천351억 원의 매출액을 달성했다. 연우의 매출액은 2위 펌텍코리아(1천70억 원·29%)와 3위 삼화플라스틱(932억 원·15.5%)의 매출액을 합산한 금액보다 많은 것으로 나타났다.

연우는 영업이익과 순이익 부문에서도 각각 249억 원(32.2%), 209억 원(37.0%)의 실적을 기록해 성장과 수익 두 마리 토끼를 모두 잡았다.

◇ 화장품 부자재(용기·포장·미용기기·재료 등) 전문 기업 30社 2016년 경영실적 지표 <단위: 백만원·%>

순위	회사명	매출액			영업이익			당기순이익
순위	회사명	2016년	2015년	증감률	2016년	2015년	증감률	2016년	2015년	증감률
1	연우	235,063	199,099	18.1	24,944	18,864	32.2	20,929	15,282	37.0
2	펌텍코리아	106,969	82,890	29.0	12,396	8,771	41.3	11,641	8,447	37.8
3	삼화플라스틱	93,241	80,730	15.5	10,331	7,862	31.4	8,953	10,451	-14.3
4	퍼시픽패키지	71,461	57,841	23.5	6,465	2,281	183.4	4,788	2,856	67.6
5	태성산업	66,392	57,295	15.9	6,777	7,893	-14.1	8,502	7,077	20.1
6	퍼시픽글라스	61,716	62,159	-0.7	1,878	421	346.1	▲ 5,881	▲ 1,472	적자확대
7	태진화학	51,011	44,414	14.9	1,734	1,163	49.1	1,219	869	40.3
8	다린	48,427	42,656	13.5	3,974	4,837	-17.8	4,011	4,059	-1.2
9	쓰리애플즈코스메틱	44,726	39,460	13.3	▲ 203	▲ 736	적자지속	▲ 481	▲ 1,271	적자지속
10	아이팩	43,724	43,699	0.1	7,886	10,670	-26.1	5,698	7,869	-27.6
11	케미코스	39,843	32,322	23.3	8,006	7,378	8.5	5,864	5,873	-0.2
12	부국티엔씨	39,801	30,905	28.8	5,654	3,307	71.0	3,998	2,877	39.0
13	탭코리아	38,077	30,969	23.0	2,424	1,186	104.4	1,646	571	188.3
14	은성글로벌상사	35,069	34,480	1.7	6,568	4,900	34.0	6,239	3,742	66.7
15	원텍	31,842	28,695	11.0	2,709	6,044	-55.2	2,527	4,991	-49.4
16	톨리코리아	30,384	26,854	13.1	3,960	3,164	25.2	3,313	2,819	17.5
17	리치코스	30,192	23,284	29.7	5,734	3,932	45.8	4,382	3,172	38.1
18	아폴로산업	29,026	26,369	10.1	1,512	1,157	30.7	591	246	140.2
19	태신인팩	27,415	24,926	10.0	▲ 58	▲ 1,312	적자지속	52	789	-93.4
20	하나	26,250	25,151	4.4	1,519	730	108.1	1,444	595	142.7
21	우원기계	25,051	21,220	18.1	2,852	2,488	14.6	2,480	3,165	-21.6
22	에프에스코리아	24,462	25,910	-5.6	46	493	-90.7	154	527	-70.8
23	창신	21,439	26,421	-18.9	1,551	6,872	-77.4	1,280	5,510	-76.8
24	종우실업	20,867	20,600	1.3	604	1,440	-58.1	429	7,114	-94.0
25	삼안산업	18,203	15,456	17.8	2,693	2,460	9.5	2,195	1,998	9.9
26	대승프론티어	17,262	12,827	34.6	▲ 4,373	▲ 3,196	적자확대	▲ 4,001	▲ 8,562	적자지속
27	민진	16,930	18,645	-9.2	485	1,106	-56.1	105	714	-85.3
28	정민	16,890	15,993	5.6	2,006	2,539	-21.0	1,614	1,915	-15.7
29	소망유리	9,355	9,581	-2.4	1,035	1,193	-13.2	552	1,077	-48.7
30	루미가넷네일스파	8,253	8,407	-1.8	97	345	-71.9	▲ 123	261	적자전환
30사 합계		1,329,341	1,169,258	13.7	121,206	108,252	12.0	94,120	93,561	0.6

원료 전문기업 22社

22곳의 원료 전문기업들은 지난 한 해 총 7천882억 원의 매출을 기록해 14.3%의 성장세를 보였다. 영업이익은 1천158억원으로 16.9% 성장했으며 순이익은 1천187억 원으로 38.6%의 고성장률을 기록했다. OEM·ODM 전문기업과 브랜드숍·유통 전문기업, 부자재 전문기업 등 각 부문별 그룹에서 가장 높은 수익 경영을 시현했다.

미원상사가 1천660억 원(8.7%)으로 1위에 오른 것을 비롯해 △ SK바이오랜드 957억 원(19.0%) △ 대봉엘에스 634억 원(18.6%) △ 우신피그먼트 469억 원(9.4%) △ 케어젠 469억 원(28.8%) △ 케이씨아이 443억 원(14.6%) △ 씨큐브 379억 원(23.6%) △ 디에스엠뉴트리션코리아 377억 원(19.3%) △ 선진뷰티사이언스 331억 원(10.1%) △ 고원화성 331억 원(17.5%) 등이 상위 10위권을 형성했다.

◇ 화장품 원료 기업 22社 2016년 경영실적 지표 <단위: 백만원·%>

순위	회사명	매출액			영업이익			당기순이익
순위	회사명	2016년	2015년	증감률	2016년	2015년	증감률	2016년	2015년	증감률
1	미원상사	166,036	152,766	8.7	10,284	10,659	-3.5	31,206	9,407	231.7
2	SK바이오랜드	95,716	80,418	19.0	15,620	14,262	9.5	12,049	10,712	12.5
3	대봉엘에스	63,362	53,414	18.6	7,740	6,058	27.8	6,882	5,379	27.9
4	우신피그먼트	46,930	42,913	9.4	5,920	4,538	30.5	4,343	3,657	18.8
5	케어젠	46,892	36,419	28.8	26,234	20,536	27.8	23,010	19,250	19.5
6	케이씨아이	44,307	38,680	14.6	8,226	6,426	28.0	6,729	5,458	23.3
7	씨큐브	37,880	30,644	23.6	5,687	3,032	87.6	4,860	3,008	61.6
8	디에스엠뉴트리션코리아	37,709	31,611	19.3	2,389	1,266	88.7	1,932	751	157.3
9	선진뷰티사이언스	33,111	30,064	10.1	3,865	2,296	68.3	3,422	2,871	19.2
10	고원화성	33,060	28,132	17.5	2,958	2,034	45.4	2,442	1,938	26.0
11	인터케어	30,601	29,527	3.6	5,198	5,864	-11.4	4,275	4,541	-5.9
12	더가든오브내추럴솔루션	24,045	15,193	58.3	8,244	5,437	51.6	6,084	4,295	41.7
13	에이씨티	22,549	17,556	28.4	▲ 1,773	1,503	적자전환	▲ 1,092	1,792	적자전환
14	오성화학공업	21,257	21,204	0.2	2,706	2,972	-9.0	2,299	2,413	-4.7
15	키맥스	20,922	19,333	8.2	7,329	6,205	18.1	6,143	5,214	17.8
16	케이에스펄	15,516	12,191	27.3	2,744	2,207	24.3	1,926	1,373	40.3
17	케미랜드	14,456	11,443	26.3	1,496	1,058	41.4	1,183	682	73.5
18	다미화학	11,576	13,946	-17.0	224	761	-70.6	133	660	-79.8
19	바이오스펙트럼	9,074	8,042	12.8	388	710	-45.4	413	663	-37.7
20	케비젠	4,896	4,675	4.7	469	451	4.0	595	629	-5.4
21	바이오에프디엔씨	4,610	3,977	15.9	692	915	-24.4	695	891	-22.0
22	바이오제닉스	3,726	4,260	-12.5	▲ 873	▲ 134	적자확대	▲ 833	54	적자전환
22사 합계		788,231	689,408	14.3	115,767	99,056	16.9	118,696	85,638	38.6