P&K피부임상연구센타(대표이사 이해광·이하 피엔케이)의 기업공개(IPO) 수요예측에 이어 일반청약에서도 최고 수준의 흥행에 성공하면서 모회사 대봉엘에스를 비롯, 관계자 유씨엘 등 관련 기업의 가치까지 투자자의 주목받고 있다.

피부인체적용시험 기관 중 국내 1위의 실적을 보이고 있는 피엔케이는 이번 상장 진행 과정에서 사업성을 높이 평가받아 약 82억 원을 모집하는 일반투자자 청약의 경쟁률이 1,727대 1까지 오르는 등 청약증거금으로는 7조 원이 넘는 자금이 몰렸다.

앞서 진행한 피엔케이의 기관투자자 대상 기업공개 수요예측에는 1천474곳의 기관이 참여해 1,373대 1의 경쟁률을 기록, 지난 1999년 7월 코스닥 공모주 배정에 수요예측제도가 도입된 이후 사상 두 번째로 높은 경쟁률로 공모가가 최상단에서 확정됐다.

경쟁률만 높았던 것은 아니라는 점도 주목할 만 하다. 수요예측 참여 물량의 75.9%가 밴드 상단을 초과하는 가격을 써내기도 했던 것.

회사 측은 “공모가를 밴드 상단인 1만8천300원을 넘어선 가격으로 결정할 수도 있었으나 투자자를 위해 당초 예정했던 상단가로 결정했다”고 설명했다.

피엔케이의 공모주식수는 223만3천 주, 총 공모 금액은 409억 원이며 공모가 기준 시가총액은 1천374억 원이다. 신주모집은 134만 주와 구주 매출 89만3천 주로 진행했다.

피엔케이의 기업공개에 관련해 모기업 대봉엘에스는 상장 시 구주 매출에 의해 발생하는 163억 원의 자금을 송도 데이터 기반 연구소와 스마트팩토리 설립에 사용해 시너지를 극대화할 예정이다.

대봉엘에스 고위 관계자는 “앞으로 바이오·천연물·식품 신소재의 효능에 대한 안전성 연구와 피엔케이의 인체적용시험 연구를 협업하고 정보·성과를 공유함으로써 새로운 소재 개발과 신규 프로토콜 개발을 완성, 시장과 고객을 더욱 만족시킬 연구 결과물을 창출해 갈 것”이라고 강조했다.