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코로나19 팬데믹으로 어느 정도 실적 부진을 예상하긴 했지만 꽤 큰 충격이다.

코스모닝이 지난 10일까지 금융감독원 전자공시시스템을 통해 2020년 사업보고서·감사보고서를 제출한 화장품 기업 150곳의 주요 경영지표(매출액·영업이익·당기순이익)를 집계·분석한 결과 지난 한 해 동안 매출성장을 시현한 기업은 64곳이었으며 나머지 86곳은 마이너스 성장에 그쳤던 것으로 나타났다.

매출 성장은 차치하더라고 영업이익과 당기순이익 부문에서는 경영 상태 악화가 더 심화하고 있다는 점이 여실히 드러나 K-뷰티산업의 위기설이 단순한 ‘설’에 그치는 것이 아니라 현실로 다가오고 있다는 지적이다.

분석에 의하면 지난 한 해 1조원 이상의 매출을 시현한 기업은 LG생활건강을 위시해 아모레퍼시픽그룹·아모레퍼시픽·한국바스프·씨제이올리브영·코스맥스·신세계인터내셔날·한국콜마·동원시스템즈 등 모두 9곳이었다.

이 가운데 한국바스프와 신세계인터내셔날·동원시스템즈 등 화장품 연관 기업 세 곳을 제외하면 실제로는 6곳이 이에 해당한다고 보는 것이 다.

△ 5천억 원~9천억 원이 8곳 △ 3천억 원~4천억 원이 7곳 △ 2천억 원 대가 8곳 △ 1천억 원 대 매출을 기록한 기업은 22곳이었으며 따라서 매출 1천억 원 이상 기업은 모두 54곳에 이르렀다.

올리브영, 2조 매출 눈 앞…일약 5위에 랭크

LG생활건강이 7조8천445억 원의 매출(2.1% 성장)로 아모레퍼시픽그룹(4조9천301억 원)·아모레퍼시픽(4조4천322억 원)과의 간격을 더욱 크게 벌린 가운데 가장 주목할 만한 곳은 씨제이올리브영이었다.

지난 2019년 11월 1일자로 인적분할한 씨제이올리브영은 지난해 1조8천739억 원의 매출과 성장률 412.1%를 기록하면서 일약 5위에 올라섰다. 물론 성장률은 2019년 전체 매출을 반영하지 않았기 때문에 나타난 현상이지만 매출 총액 2조 원 돌파도 목전에 두고 있다는 점이 앞으로도 주목해야 할 부분이다.

매출 부문에서 전년 대비 20% 이상의 성장률을 기록한 기업은 모두 19곳이었다. 매출 성장을 이룬 64곳 중 30%에 미치지 못하고 분석 대상 150곳 가운데 12.7%에 그친 수준이다.

메이크업 브랜드 ‘롬앤’으로 성장을 구가하고 있는 아이패밀리에스씨가 106.4%로 전체 두 번째로 높은 성장률(매출액 792억 원)을 기록하면서 이슈의 중심에 섰다.

이어서 △ 브이티지엠피 63.9%(1천59억 원) △ 우일씨앤텍 69.1%(1천48억 원) △ 유니레버코리아 63.7%(1천133억 원) △ 인터코스코리아 54.6%(787억 원) △ 뉴스킨코리아 53.6%(3천851억 원) △ 아이큐어 48.0%(901억 원) △ 셀트리온스킨큐어 46.6%(586억 원) △ 에치엔지 38.7%(1천16억 원) 등이 매출 성장률 상위 10위권에 랭크됐다.

△ 콜마비앤에이치(6천69억 원)와 에이피알(2천199억 원)이 38.3%로 공동 11위에 오른 것을 비롯해 △ 한국콜마홀딩스 35.2%(6천755억 원) △ 나우코스 32.4%(480억 원) △ 아이크래프트 30.5%(963억 원) △ 애터미 28.8%(9천725억 원) △ 한국허벌라이프 25.3%(1천523억 원) △ 서울화장품 21.9%(938억 원 △ 케이지씨라이프앤진 20.4%(450억 원) 등이 20% 이상의 매출 성장을 시현했다.

영업이익 적자 43곳…서울화장품 등 6곳은 흑자전환

흑자전환은 포함해 영업이익 부문에서 성장한 기업은 59곳에 그쳤다. 마이너스 성장에 머문 곳이 48곳, 적자상태(적자전환·지속·확대)에 놓인 곳은 43곳에 이르렀다.

매출 20% 이상 성장을 기록한 곳이 19곳이었던 반면 영업이익에서 20% 이상의 성장을 기록한 곳은 39곳이었다. 그렇지만 이 같은 영업이익 성장률은 지난 2019년 영업실적 부진에 기인한 기저효과라고 보는 것이 옳다는 분석이다.

성장률만 놓고 보았을 때 (주)코디가 4,204.4%라는 경이로운 수치를 기록했지만 금액으로는 19억3천700만 원(2019년 4천500만 원)이었다. 디엔컴퍼니(506.9%)·올리브영(502.1%)·케이지씨라이프앤진(500.9%)·우일씨앤텍(500.6%) 등이 전년 대비 500% 이상의 영업이익 성장을 일궈냈다.

2천억 원 매출 이상의 상위권 기업 중에서는 한국콜마홀딩스(92.3%)·콜마비앤에이치(47.4%)·에이피알(102.3%) 등의 분전이 눈에 띈다.

코스맥스비티아이·서울화장품·보령메디앙스·쓰리애플즈코스메틱스·갈더마코리아·(주)제닉 등 6곳은 영업이익 흑자전환에 성공했다.

당기순이익 감소 43곳에 적자상태 53곳

지난해 당기순이익 성장을 기록한 기업은 54곳이었다. 감소는 43곳, 그리고 나머지 53곳은 적자였다.

특히 흑자전환에 성공한 기업이 모두 8곳(에이피알·아이크래프트·서울화장품·리더스코스메틱·투쿨포스쿨·오상자이엘·코코·디엔컴퍼니)에 그친 반면 적자로 돌아선 기업은 19곳이나 달했다.

당기순이익 부문에서 눈길을 끄는 곳들은 한국콜마와 계열·관계사들이다. 한국콜마가 377.3%의 성장률을 보인 것을 위시해 △ 한국콜마홀딩스 118.1% △ 콜마비앤에이치 46.3% △ 에이치케이이노엔 111.1% △ 에치엔지 69.5% 등의 당기순이익 증가율을 기록했다.

성장률로는 △ 에버코스 1672.5% △ 올리브영 688.5% △ 우일씨앤텍 544.4%(29억9천만 원 → 192억5천만 원) △ 신광엠앤피 506.0% △ 케이지씨라이프앤진 268.3% △ 서울향료 244.4% △ 갈더마코리아 232.6% △ (주)클리오 225.8% 등이 눈에 띄는 기업이었다.

코스모닝은 금융감독원 전자공시시스템을 통해 사업·감사보고서를 입수해 나머지 화장품 기업의 2020년 경영실적 분석 기사를 지속 게재할 예정이다.

<2020년 화장품 기업 150社 경영실적 지표: 아래 첨부문서 참조/ 또는 코스모닝닷컴 자료실 → 통계·마케팅 자료 바로가기 https://cosmorning.com/mybbs/bbs.html?bbs_code=data >