신세계그룹과 어센트에쿼티파트너스가 씨앤씨인터내셔널을 인수한다.

씨앤씨인터내셔널의 색조화장품 ODM 역량과 신세계그룹의 유통파워, 어센트의 글로벌 네트워크를 결합해 경쟁력을 높일 전략이다.

투자은행과 뷰티업계에 따르면 신세계그룹과 어센트가 씨앤씨인터내셔널 지분을 약 40% 확보한다. 씨앤씨인터내셔널의 구주와 신주에 2850억원을 투입해서다. 구주 20%를 1400억원에 사들이고, 신주를 1450억원 인수해 지분율을 높인다.

어센트가 펀드로 자금 마련 후 신설 특수목적법인에 투입하면, 이 법인이 씨앤씨인터내셔널을 인수하는 방식이다.

씨앤씨인터내셔널(대표 배은철‧배수아)은 1997년 10월 설립됐다. 코스닥 상장사로 색조화장품 ODM 사업을 영위한다. 지난 해 매출액은 2828억원으로 전년 대비 28.4% 늘었다. 매출의 약30%가 북미 지역에서 나온다. 2023년 충북 청주에 신공장 부지를 매입했으며, 2027년 준공을 앞두고 있다.

이 회사의 최대주주는 창업주 배은철 대표로 지분 26.41%를 보유했다. 배우자 최혜원 씨와 딸 배수아 대표는 각각 지분 19.81% 갖고 있다. 이를 포함한 최대주주측 지분율은 66.03%다. 이 지분율은 구주‧신주 매각 후 30% 중반대로 낮아진다.

씨앤씨인터내셔널은 신세계그룹‧어센트가 기업을 인수한 뒤에도 계속 경영을 담당한다. ODM 제품군을 포인트 메이크업 중심에서 스킨케어로 확대, 종합 화장품 제조기업으로 도약할 계획이다.

신세계그룹은 유통망을 통해 씨앤씨인터내셔널의 경쟁력 강화에 나선다. 씨앤씨인터내셔널 고객사의 국내외 유통을 지원하며 외형 성장을 이끌 전략이다. 어센트는 2023년 씨앤씨인터내셔널에 300억원을 투입한 바 있다.

한편 씨앤씨인터내셔널은 1450억원을 조달하기 위해 제3자배정 유상증자를 결정했다고 23일 공시했다.

자금조달 목적은 청주 생산시설 구축 자금 약 450억원과 타법인 증권 취득자 1000억원이다.

발행되는 신주는 보통주 361만5960주이며, 발행가액은 4만100원이다. 납입일은 8월 29일, 신주 상장 예정일은 9월 12일이다. 제3자배정 대상자는 주식회사어센트에쿼티파트너스이며, 신주는 1년 동안 보호예수된다.